Von der testamentarischen Gestaltung über Schenkungsstrategien bis zur Unternehmensnachfolge. Wir betrachten Ihre Vermögenssituation als Ganzes und entwickeln eine Lösung, die zu Ihrer Familie passt.
Wir entwickeln passgenaue letztwillige Verfügungen für Ihre Vermögens- und Familiensituation. Dabei berücksichtigen wir nicht nur die steuerliche Optimierung, sondern auch die Pflichtteilsansprüche, Vermächtnisse, Ersatzerben und Testamentsvollstreckung. Die notarielle Umsetzung erfolgt in enger Kooperation mit unseren langjährigen Notarpartnern.
Sie übertragen Vermögen frühzeitig auf die nächste Generation und behalten dennoch die volle Kontrolle sowie die laufenden Erträge. Über die wiederholte Nutzung der 10-Jahres-Freibeträge bauen Sie zugleich steueroptimiert Vermögen auf der Kinderebene auf, ohne den Lebensstandard der Schenker zu beeinträchtigen.
Die Familien-KG und die Familien-Holding GmbH sind zentrale Instrumente der strukturierten Vermögensübertragung. Wir gestalten Beteiligungsverhältnisse, Stimmrechte und Gewinnverteilung so, dass die Kontrolle bei Ihnen bleibt und Vermögen steueroptimiert weitergegeben wird.
Für Betriebsvermögen bestehen weitreichende Verschonungsregelungen nach §§ 13a und 13b ErbStG. Wir prüfen die Voraussetzungen, planen die Übergabe und vermeiden schädliches Verwaltungsvermögen, das die Steuerbegünstigung gefährdet. Dabei stimmen wir die steuerliche mit der unternehmerischen und familiären Logik ab.
Die korrekte Bewertung Ihrer Immobilien ist die Grundlage jeder weiteren Gestaltung. Wir greifen auf die offiziellen BORIS-NRW-Daten zurück und nutzen alle steuerlichen Stellschrauben, die das Bewertungs- und Erbschaftsteuergesetz bietet.
Stiftungen sind das Mittel der Wahl, wenn Vermögen dauerhaft gesichert oder einem sozialen Zweck gewidmet werden soll. Wir begleiten Sie von der Konzeption über die Errichtung bis zur laufenden steuerlichen Betreuung.
Im unverbindlichen Erstgespräch klären wir, welche Gestaltungen in Ihrem Fall sinnvoll sind und entwickeln einen konkreten Fahrplan.